Em 1969, o italiano Ennio Morricone já era um renomado artista, autor de trilhas sonoras de sucesso quando aceitou fazer os arranjos do disco do jovem cantor e compositor brasileiro, então exilado na Itália, Chico Buarque de Holanda. O resultado desta parceria é uma seleção de canções que guarda a sofisticação musical do maestro romano e a potente lírica do cancioneiro carioca versada em italiano.